Als die Crew in ein gefährliches Borg-Territorium vorstößt, wird sie Zeuge der fast völligen Vernichtung einer Borg-Armada durch eine mysteriöse Lebensform, die sowohl gegen die Waffen der Borg als auch gegen die der Voyager immun ist. Als Kim und Chakotay mit einem Außenteam das beschädigte Borgschiff erkunden, können sie das Bio-Schiff der fremden Lebensform erforschen. Kurz bevor sie zurückbeamen, wird Kim von dem Alien angegriffen. Als er in der Krankenstation liegt, übernehmen die fremden Zellen die Kontrolle und wandeln ihn in ein Alien um. Kes hat eine grauenvolle Vorahnung. Während Kim um sein Leben kämpft, sucht Janeway auf dem Holodeck bei Leonardo da Vinci um Rat...
Als die Crew in ein gefährliches Borg-Territorium vorstößt, wird sie Zeuge der fast völligen Vernichtung einer Borg-Armada durch eine mysteriöse Lebensform, die sowohl gegen die Waffen der Borg als auch gegen die der Voyager immun ist. Als Kim und Chakotay mit einem Außenteam das beschädigte Borgschiff erkunden, können sie das Bio-Schiff der fremden Lebensform erforschen. Kurz bevor sie zurückbeamen, wird Kim von dem Alien angegriffen. Als er in der Krankenstation liegt, übernehmen die fremden Zellen die Kontrolle und wandeln ihn in ein Alien um. Kes hat eine grauenvolle Vorahnung. Während Kim um sein Leben kämpft, sucht Janeway auf dem Holodeck bei Leonardo da Vinci um Rat...